Votre collaboration client simplifiée grâce à la GED Pennylane
Centralisez vos échanges documentaires, automatisez vos demandes et offrez une expérience fluide à vos clients grâce à notre Gestion Électronique des Documents intégrée à votre outil de production.
Centralisez tous vos documents au même endroit
Finies les recherches fastidieuses dans des boîtes mail surchargées : tous vos documents clients sont accessibles en quelques clics dans un espace unique et organisé
Retrouvez instantanément les relevés bancaires, factures et documents légaux dont vous avez besoin pour votre mission comptable
Simplifiez vos demandes de documents
Demandez les pièces nécessaires via la GED ou directement depuis vos pages de travail (immobilisations, transactions, dossier de travail, rapprochements bancaires)
Suivez en temps réel l'état de vos demandes grâce à un tableau de bord clair qui vous indique les documents reçus, en attente ou à approuver
Transformez votre relation client dès aujourd'hui
Visualisez en un coup d'œil les documents à approuver et envoyez des demandes en masse pour optimiser votre temps
Relancez vos clients d'un simple clic lorsque vous avez besoin de documents urgents, sans attendre les relances automatiques
Automatisez vos processus documentaires
Programmez des demandes récurrentes pour les documents périodiques comme les relevés bancaires ou les états de rapprochement
Laissez les rappels automatiques s'occuper des relances les 1er et 15 du mois
Mettez fin aux échanges d'emails chronophages grâce à un système de notification intégré qui alerte vos clients directement sur leur tableau de bord
Fluidifiez la communication avec vos clients
Assurez une continuité de service irréprochable
Les communications et demandes sont centralisées et accessibles à toute l'équipe ayant accès au dossier
Facilitez la reprise de dossiers en cas d'absence ou de départ d'un collaborateur, sans perte d'information ni rupture dans le suivi client
Donnez plus d'autonomie à vos clients
Permettez à vos clients de déposer directement leurs documents dans les bons dossiers, évitant l'étape du reclassement manuel
Offrez un accès mobile complet : vos clients peuvent consulter leur GED, déposer des documents et échanger avec vous directement depuis leur smartphone
Définissez les droits d'accès pour chaque dossier : pas de partage, lecture seule, ou import client autorisé
La GED de Pennylane en vidéo
Faites le tour de nos fonctionnalités de Gestion Électronique des Documents en moins de 4mn avec Thomas.
Profitez d'un accompagnement personnalisé
Formation dédiée à la mise en place de votre GED pour une prise en main rapide
Support réactif pour répondre à toutes vos questions sur l'utilisation des fonctionnalités de collaboration