CRM : développez la relation client depuis Pennylane
Centralisez la connaissance de vos prospects et clients, identifiez les actions prioritaires et transformez les bons signaux en nouvelles missions, depuis le même environnement que votre production comptable.
Gardez une vue claire sur tous vos prospects et clients
Centralisez les échanges et les actions à mener
Détectez plus tôt les risques et les opportunités
De la connaissance client à la nouvelle mission
Connaître
Réunissez les informations utiles sur vos prospects, clients, contacts et dossiers dans une même vue.
Agir
Repérez les relances, les déploiements et les actions prioritaires pour chaque client.
Développer
Faites émerger les risques et les opportunités, puis transformez-les en actions concrètes pour le cabinet.
Collaborer
Rassemblez les échanges, les documents et les actions liés à chaque dossier pour partager le bon contexte avec toute l’équipe.
Un CRM pour piloter votre portefeuille et agir au bon moment
Pilotez prospects et clients depuis une vue unifiée
Centralisez les informations clés de votre portefeuille afin de mieux répartir les actions et d’accompagner chaque client selon sa situation.
Retrouvez dans une même vue vos prospects, clients, contacts et dossiers
Suivez l’ensemble de votre portefeuille, y compris les clients hors production comptable dans Pennylane
Segmentez vos clients selon leur situation, leurs usages, leurs échéances ou leurs besoins
Identifiez les clients à relancer, les dossiers à risque et les prochaines actions à mener
Suivez chaque prospect jusqu’à sa transformation en client
Transformez une opportunité en mission, sans rupture
Du premier besoin identifié jusqu’à la facturation, Pennylane relie les différentes étapes de votre gestion commerciale pour limiter les ressaisies et garder une information cohérente.
1. Proposez
Créez un devis ou une lettre de mission adaptée aux besoins du prospect ou du client.
2. Formalisez
Personnalisez vos lettres de mission et faites-les signer électroniquement avec JeSigneExpert.
3. Organisez
Créez les missions et les plans de facturation associés à partir des informations déjà renseignées.
4. Facturez
Gérez vos abonnements récurrents, vos honoraires exceptionnels et vos factures à l’acte, puis suivez les encaissements et les impayés.
Centralisez la collaboration cabinet-client
Rassemblez les échanges et actions liés à chaque dossier pour donner à vos équipes un contexte partagé et centralisé.
Regroupez les demandes de documents, les relances, les alertes et les communications envoyées depuis Pennylane
Synchronisez les e-mails Outlook dans le bon dossier client et partagez leur historique avec l’équipe
Centralisez les échanges reçus dans des boîtes e-mail partagées
Classez en quelques clics des pièces jointes vers le dossier de votre choix dans la GED ou vers les factures fournisseurs, sans les télécharger puis les réimporter.
Répondez et envoyez des e-mails depuis Pennylane avec les destinataires et les documents du dossier à portée de main
Tout savoir sur Pennylane CRM
Puis-je suivre dans Pennylane tous mes prospects et clients, même si leur comptabilité n’est pas produite dans Pennylane ?
Oui. La vue portefeuille unifiée vous permet de retrouver les clients dont la comptabilité est produite dans Pennylane, mais aussi ceux qui utilisent un autre outil de production ou vous confient uniquement une mission sociale, fiscale, juridique ou de conseil. Vous gardez ainsi une vision complète de l’activité du cabinet.
Comment Pennylane m’aide-t-il à identifier les clients à relancer et les actions prioritaires ?
Les informations de votre portefeuille sont réunies dans une même vue afin de repérer plus facilement les dossiers à suivre et les prochaines actions à mener. Vous pouvez segmenter vos clients selon leur situation, leurs usages ou leurs échéances, puis concentrer les efforts de vos équipes là où ils sont les plus utiles.
Quels types de risques et d’opportunités le Centre de signaux peut-il faire remonter ?
Aujourd’hui, Pennylane fait remonter deux types de signaux à partir des données disponibles dans la plateforme : les créances clients trop élevées au regard du chiffre d’affaires récent et les excédents de trésorerie. Ces informations aident vos équipes à engager la bonne conversation avec le client et à identifier, lorsque c’est pertinent, un besoin d’accompagnement ou une mission complémentaire. À l’avenir, le Centre de signaux pourra s’enrichir pour détecter d’autres risques et opportunités.
Puis-je centraliser les e-mails et les documents échangés avec mes clients dans Pennylane ?
Oui. Le Centre de collaboration rassemble les communications envoyées depuis Pennylane, les demandes de documents, les relances et les e-mails Outlook synchronisés. Les échanges peuvent être rattachés au bon dossier et partagés avec l’équipe. Les pièces jointes reçues peuvent également être classées dans la GED ou parmi les factures fournisseurs, sans téléchargement ni ressaisie.
Comment passer d’une opportunité détectée à un devis, une lettre de mission puis une facture ?
Les briques CRM et Gestion commerciale sont intégrées dans le même environnement. Une fois le besoin identifié, vous pouvez créer un devis ou une lettre de mission, la faire signer électroniquement, puis créer les missions et les plans de facturation associés. Vous gérez ensuite les abonnements, les honoraires exceptionnels, la facturation et le suivi des encaissements sans multiplier les outils ni ressaisir les informations.
Le CRM Pennylane peut-il compléter un CRM que mon cabinet utilise déjà ?
Oui. Le CRM Pennylane est conçu pour accompagner la relation entre le cabinet et ses clients au plus près des dossiers, des actions et des données comptables. Il peut coexister avec un CRM commercial généraliste déjà utilisé par votre cabinet. La plateforme Pennylane reste ouverte et connectée à votre écosystème.
Quelle est la différence entre CRM & Portail et le module Gestion Interne de Pennylane ?
Les deux modules sont complémentaires. CRM & Portail vous aide à mieux connaître vos prospects et clients, à centraliser la relation, à détecter les actions prioritaires et à développer de nouvelles opportunités. Pennylane Gestion Interne vous permet d’organiser et de piloter l’activité du cabinet : missions, facturation, suivi des temps, rentabilité, achats et gestion financière du cabinet.
Les informations circulent entre ces différentes briques pour assurer une continuité du premier contact jusqu’à la mission facturée.