Pour être le plus efficace possible lors de la période fiscale, il est essentiel pour un cabinet comptable de s’appuyer sur un système de gestion électronique des documents (GED).
Organisez et stockez tous vos documents au même endroit
Avec la GED Pennylane, vous pouvez facilement définir l’arborescence pour votre cabinet ou réutiliser notre modèle. Pennylane s’occupe ensuite de la déployer automatiquement à l’ensemble de vos dossiers actuels, ainsi que ceux à venir !
Avec la GED Pennylane, votre équipe bénéficie d’un espace organisé et sécurisé pour mieux centraliser la collecte de vos documents.
Liez vos documents à votre comptabilité en un clic
Un deuxième atout de la GED Pennylane, c’est de pouvoir lier tout document à la comptabilité de vos clients. Attachez par exemple n’importe quel justificatif à une écriture de banque ! Cette fonctionnalité se révèle aussi très utile pendant la révision : vos collaborateurs peuvent facilement attacher un fichier à une diligence ou à un cycle de révision. Leurs managers peuvent visualiser ces mêmes fichiers en un clic lors de leur passage sur le dossier. De quoi gagner un temps précieux lors de la période fiscale.
Collaborez plus efficacement avec votre client
Enfin, la GED Pennylane vous permet de mieux collaborer avec vos clients. Un espace partagé leur permet de vous déposer tout document utile pour leur comptabilité. Vous souhaitez mettre à disposition le dossier permanent avec votre client ? Vous voulez partager davantage de contenu avec lui ? C’est possible et c’est vous qui gardez la main.
Activez et configurez dès à présent votre GED Pennylane si ce n’est pas encore fait. Et la bonne nouvelle, c’est que cette fonctionnalité fait déjà partie intégrante de votre abonnement !
